休憩明け――。
MC：清水佐紀・光井愛佳
Bitter&Sweet(田崎あさひ・長谷川萌美)呼び込み。
長谷川自己紹介。「第3回フォレストアワードNEW FACEオーディション」グランプリ受賞者。
曲前、キーボードの前で田崎がヒールを脱いで、
観客＜おおお！
27. 手紙(田崎あさひ）／Bitter&Sweet
28. インストール(オリジナル曲)／Bitter&Sweet
MC：嗣永桃子・譜久村聖
譜久村きらりちゃん話。
譜久村「きらりちゃんが好きで『きらりん☆ガールズコンテスト』を受けて準グランプリをいただいたんですけど、グランプリを取ったコが活躍してるの見て悔しくて…」
嗣永「大事よ」
譜久村「それでハロプロエッグのオーディションを受けたんです」
久住小春呼び込み。
久住「今年はモデルのお仕事の他に舞台にも出させていただいていい経験をしました」
29. 恋☆カナ（月島きらりstarring久住小春(モーニング娘。)）／久住小春
『SAMURAI GIRLS』和風バージョンのイントロがかかり、アプガが刀を持って登場。
抜刀→斬る→納刀→ほら貝SE。
30. SAMURAI GIRLS／アップアップガールズ（仮）
31. チョッパー☆チョッパー／アップアップガールズ（仮）
新井愛瞳「私たち2014年、中野サンプラザに絶対に立つので、応援よろしくお願いします！」
MC：中澤裕子
中澤「私と一緒に初期からやってるメンバーを呼びたいと思います！」
平家みちよ・太陽とシスコムーン（信田美帆・稲葉貴子・小湊美和）呼び込み。
中澤「ハロコンは何年ぶり？」
平家「いつやったか忘れた…(笑) ライブじたい５年ぶりくらい」
小湊「ハロコンは太陽とシスコムーンとしては2000年が最後だから、13年ぶり？」
32. GET／平家みちよ
33. 悔し涙 ぽろり(中澤ゆうこ)／中澤裕子
34. 月と太陽／太陽とシスコムーン
MC：太陽とシスコムーン
小湊「私たちの現役当時見たって方いらっしゃいます？」
客席から挙手あり。
稲葉「みんな…長いね…」
客席＜爆笑
信田「リハやってる時に、小さな営業なら回れるなと思った(笑)」
35. 宇宙でLa Ta Ta／太陽とシスコムーン
信田バック宙。
客席＜歓声
36. Magic of Love／太陽とシスコムーン
MC：石川・吉澤
吉澤「信田さんがバック宙やった時、袖でみんなで『おお〜！』って(笑)」
カウントダウンパーティ抽選会。
チケットの座席番号で抽選。
抽選担当：ハロプロ研修生（田辺奈菜美・吉橋くるみ・浜浦彩乃・田口夏実）。
賞品は出演者のサイン入りＴシャツ・カレンダー・ポラロイド。
つんく♂Ｐから現金5千円。
37. What is LOVE?／モーニング娘。
MC：モーニング娘。
飯窪「OGの皆さんが神々しくて…」
客席＜爆笑
道重「来年からモーニング娘。'14になります。もっといいグループにします！」
38. Help me!!／モーニング娘。
39. ブレイン ストーミング／モーニング娘。
40. わがまま 気のまま 愛のジョーク／モーニング娘。
41. ドッカ〜ン カプリッチオ／モーニング娘。
42. ロマンティック浮かれモード／藤本美貴
MC：藤本美貴・道重さゆみ
藤本「今や重さんがリーダーだもんねぇ」
道重「藤本さんもリーダーだったじゃないですか」
藤本「25日間…。史上最短？」
客席＜爆笑
藤本「今は笑い話だけど当時は死にそうだったんだから」
道重「だって私。藤本さんリーダーの時の思い出まったくないですもん」
藤本「『がんばっていきましょい』１回もやったことないから」
道重、藤本に娘。メンバーの名前を訊くが、
藤本「飯窪、鞘師、小田、生田、…木村？」
名古屋から到着した℃-ute呼び込み。
道重「新幹線で移動中はなにしてたの？」
岡井「寝てた子も居ましたけど」
矢島「私、新横浜で眠くなりました(苦笑)」
道重「じゃ、あんまり休んでない？(笑)」
43. 愛ってもっと斬新／℃-ute
MC：℃-ute
岡井「2013年で印象深いのは、℃-uteとしては武道館でやれたこと。個人的には５キロやせたこと」
44. 都会の一人暮らし／℃-ute
45. Crazy 完全な大人／℃-ute
46. Kiss me 愛してる／℃-ute
第１部出演者全員登場してなんちゃってカウントダウン。
本物のカウントダウンの時に出られないメンバーもいるので20:40を24:00といことにして、(仮)のカウントダウン。
〜なんちゃってカウントダウン〜
道重「2014年になりましたー！」
鞘師「“モーニング娘。なんちゃって'14”になりました(笑)」
47. 青空がいつまでも続くような未来であれ（モーニング娘。）／第１部出演者全員
第１部エンディング。
ライブビューイング会場でも大爆笑を誘っていたのは（順不同）、
1)名古屋の☓印。
2)佐保「泥水」発言。
3)『青空』あと、エンディングの“佐藤まーちゃん”と“大谷まーちゃん”が手を繋いでのダンス。
…でした。
――第二部へつづけ――
