【注】第2部はグループ名の※印は18歳以上のメンバーのみの出演。
モーニング娘。※=道重さゆみ・飯窪春菜
℃-ute※=矢島舞美・中島早貴・鈴木愛理・岡井千聖
スマイレージ※=和田彩花・福田花音
Juice=Juice※=宮崎由加・金澤朋子
アップアップガールズ(仮)※=仙石みなみ・古川小夏・森咲樹・佐藤綾乃・佐保明梨
Berryz工房とTHE ポッシボーは全員出演。
オープニング。
MC:さわやか五郎・つんく♂。
つんく♂ガラガラ声。
出演:堀内孝雄、モーニング娘。※、Berryz工房、℃-ute※、スマイレージ※、Juice=Juice※、中澤裕子、石川梨華、吉澤ひとみ、新垣里沙、藤本美貴、久住小春、光井愛佳、太陽とシスコムーン(信田美帆・稲葉貴子・小湊美和)、メロン記念日(斉藤瞳・村田めぐみ・大谷雅恵・柴田あゆみ)、三好絵梨香。
堀内「皆さん、すぐに終わりますから!」
と、曲へ。
02. 君のひとみは10000ボルト/堀内孝雄
第2部からの出演者:LoVendoЯ(田中れいな・岡田万里奈・魚住有希・宮澤茉凜)・松浦亜弥・小川麻琴・保田圭・安倍なつみ・飯田圭織呼び込み。
松浦結婚報告。
03. dearest./松浦亜弥
MC:松浦亜弥。
藤本美貴呼び込み。
藤本「スマートに唄ってたけど、そんなんじゃ終わらせないよ!」
〃「GAMはたいへんな時期で…、あの時はお世話になりました」
観客<爆笑
MC:さわやか五郎・飯窪春菜・和田彩花。
和田「私とはるなんはラブラブじゃないんで。友達なんで」
Bitter&Sweet呼び込み。
05. Bitter&Sweet/Bitter&Sweet
MC:さわやか五郎・石川梨華
石川「五郎さん居ない間MCやってたんだけど、7分まいたからね!」
三好絵梨香呼び込み。結婚のご報告。
三好「ポンポンポンといったので、石川さんも…」
06. 恋するエンジェルハート(美勇伝)/石川梨華・三好絵梨香
MC:石川梨華・三好絵梨香
石川「美勇伝は来年結成10周年なので、何かやりたいんだけど、岡田唯ちゃんは新しい夢に向かっているので…。新メンバー募集する?」
三好「今更ですか(笑) それなら2人でやりましょうよ」
07. 愛〜スイートルーム〜(美勇伝)/石川梨華・三好絵梨香
MC:さわやか五郎・つんく♂。
出演者全員呼び込み。
吉川友・アップアップガールズ(仮)※も合流。
さわやか「2013年最後の曲!」
MC:さわやか五郎・つんく♂。
出演者全員登場。
ゲスト:まこと、エリック・フクザキ、松原健之、石黒彩、渡瀬マキ呼び込み。
石黒「裕ちゃんを見習って体を鍛えたい」
つんく♂、各メンバーに「2013年やり残したこと」を聞いてまわる。
松浦「まことさんの今日のお誕生日お祝いしてない」
〜カウントダウン〜
09. LOVEマシーン(モーニング娘。)/ドリームモーニング娘。(バックダンサー:全員)
MC:出演者全員
中澤「つんく♂さん、ドリムスの活動はいつですか?」
つんく♂「再来年かなぁ…」
2014年の抱負。
藤本「モーニング娘。の名前を全部覚える!」
保田「結婚しても落とし穴に落ちる」
客席に投げキス。
観客<オエ〜
保田「今年もよろしくお願いします」
松浦「私生活を充実させたいです」
つんく♂「充分充実しとるやろ!」
稲葉貴子「私生活を充実させたいです…」
つんく♂「そうやな…」
10. サマーナイトタウン(モーニング娘。)/ドリームモーニング娘。
11. 恋愛レボリューション21(モーニング娘。)/ドリームモーニング娘。
MC:さわやか五郎・矢島舞美・中島早貴・鈴木愛理・岡井千聖・金澤朋子
金澤、デビューのきっかけとなった『ダム友 カラオケコンテスト』の話。
さわやか「“ダム友”から“かなとも”へ♪」
12. 君は自転車 私は電車で帰宅(℃-ute)/℃-ute※・金澤朋子
13. 超HAPPY SONG/Berryz工房・℃-ute※
MC:さわやか五郎・飯田圭織・保田圭・石川梨華
保田「ケメコこと保田圭です」
石川「チャーミーこと石川梨華です」
飯田「ジョンソンこと飯田圭織です」
石黒彩呼び込み。
14. たんぽぽ(タンポポ)/飯田圭織・石黒彩・石川梨華
15. モーニングコーヒー(モーニング娘。)/中澤裕子・石黒彩・飯田圭織・安倍なつみ
16. BABY!恋にKNOCK OUT!(プッチモニ)/保田圭・吉澤ひとみ・小川麻琴
MC:道重さゆみ・田中れいな
6期MC復活。
道重「昔に比べてれいなは素直になった」
17. 880円/LoVendoЯ
MC:LoVendoЯ
田中「結成された頃はまだモーニング娘。と掛け持ちだったので、(LoVendoЯのメンバーとは)挨拶くらいしかしてなかったけど、最近はメンバーのことがだんだんわかってきた」
18. BINGO/LoVendoЯ
MC:さわやか五郎・光井愛佳・熊井友理奈・菅谷梨沙子・中島早貴
さわやか「この4人が揃ったということは…!」
19. PARTY TIME/ガーディアンズ4
20. 晴れ雨のちスキ(モーニング娘。さくら組)/安倍なつみ
MC:安倍なつみ
安倍「久しぶりのハロー!のステージで、こんなに緊張するものかと(笑)」
21. 愛しき人/安倍なつみ
22. HEY!真昼の蜃気楼/T&Cボンバー
MC:太陽とシスコムーン
稲葉「太陽とシスコムーンといえばこの曲!」
23. ガタメキラ/太陽とシスコムーン
――つづけ――