オープニング。
出演：モーニング娘。、Berryz工房、スマイレージ、Juice=Juice、ハロプロ研修生。
MC：さわやか五郎・光井愛佳。
さわやか五郎にお約束のブーイングの嵐。
さわやか「今日は海外の人も見てるんで！」
中継：℃-ute＠名古屋
嗣永桃子「名古屋にもおとももちは居ますか？」
岡井千聖「居ません」
名古屋の観客がサイリウムで☓印を作る。
客席＜爆笑
さわやか「X-JAPANのライブかと思いました」
岡井「雅ちゃんのファンは居るよ。雅ちゃん髪型いい感じ♪」
中継終わって、光井海外留学発表。
01. おへその国からこんにちは／ハロプロ研修生
02. 天まで登れ！／ハロプロ研修生＋Juice=Juice
MC：Juice=Juice
宮崎由加「2013年は2月に結成、4月にインディーズデビュー、9月にメジャーデビューと忘れられない１年になりました」
03. イジワルしないで抱きしめてよ／Juice=Juice
04. 私が言う前に抱きしめなきゃね／Juice=Juice
MC：さわやか五郎・宮崎由加。
吉川友・アップアップガールズ(仮)呼び込み。
吉川「今日は紅白に対抗して私が赤、アプガが白の衣装です。きっかが勝手に決めました」
さわやか「アップアップも普段の変なＴシャツじゃない」
仙石みなみ「新しい衣装にイベント名をたすきにしちゃいました！」
吉川・アプガから宮崎へエール。
吉川「後輩をしぼる前にきっかが体をしぼらないと…(苦笑)」
客席＜爆笑
佐保明梨「私たちは３年間泥水すすってきたので…」
客席＜爆笑
佐保「…いつかJuice=Juiceと対バンを！」
05. こんな私でよかったら／吉川友
06. ここから始まるんだ！／吉川友（バックダンサー：アップアップガールズ(仮)）
07. ええか！？／スマイレージ
MC：スマイレージ
和田「2014年は全国ツアーも決まってるので、逆襲の年にしたいです」
08. ヤッタルチャン／スマイレージ
09. 「良い奴」／スマイレージ
10. 有頂天LOVE ／スマイレージ
MC：嗣永桃子・福田花音
福田「私、“シンデレラの生まれ変わり”キャラをやめたんですよ」
嗣永「『やり通すことが大事だ』って、つんく♂さんが言ってたよ」
福田「でも、つんく♂さんにやめろって言われたんですよ」
嗣永「まずいこと言っちゃったかな…？(苦笑)」
真野恵里菜・みやさと奏呼び込み。
みやさと「ももちさんの『どっきり』見ました」
嗣永「保田圭さん以外にも落とし穴落ちる人居るんだなって」
客席＜爆笑
真野「私がハロプロを卒業したので、ももちと一緒にご飯食べる人居るか心配(笑)」
嗣永「食べ過ぎて“わがままボディ”にならないように気をつけます」
客席＜爆笑
11. かもめ町一丁目／みやさと奏
12. NEXT MY MYSELF／真野恵里菜
13. 元気者で行こう！／真野恵里菜(バックダンサー：スマイレージ)
MC：石川梨華・吉澤ひとみ
吉澤「今回、ハロー！プロジ…（噛む）」
客席＜工工エエェェ（´Д｀）ェェエエ工工
吉澤「しょうがないのよ！ さわやか五郎がバイト行っちゃってるから私たちが代わりやってるんで！」
メロン記念日（斉藤瞳・村田めぐみ・大谷雅恵・柴田あゆみ）呼び込み。
客席の緑サイリウム祭。
柴田「メロン色だ♪」
吉澤に最近のサイリウムはいろんな色が出ることを聞いて驚く斉藤。
吉澤「もう泣いてる人が居るんですよ」
モニターに斉藤大映し。
吉澤「ボス！(笑)」
14. 赤いフリージア／メロン記念日
15. This is 運命／メロン記念日
MC：道重さゆみ
道重「私にとっても『赤いフリージア』は思い出深い曲でオーディションの課題曲でした」
高橋愛・新垣里沙呼び込み。
道重「まずは愛ちゃん婚約おめでとう！」
新垣「私は今年、舞台を７本やりまして」
16. この愛を重ねて／高橋愛・新垣里沙
曲終わりに高橋、新垣の頬にキス。
MC：高橋愛・新垣里沙
新垣「キスされるとは思わなかった」
高橋「ゆうべから考えてたんだ(笑)」
ステージ袖でも緊張してたが、
高橋「中澤さんが一番緊張してて…(笑)」
客席＜爆笑
道重さゆみ・田中れいな・光井愛佳呼び込み。
新垣「“プラチナ期”とか言っていただいてありがたいね」
道重「でも今になって言われても…。やってる時に評価してほしかった」
17. 女と男のララバイゲーム（モーニング娘。）／高橋愛・新垣里沙・道重さゆみ・田中れいな・光井愛佳
18. みかん（モーニング娘。）／高橋愛・新垣里沙・道重さゆみ・田中れいな・光井愛佳
MC：石川梨華・吉澤ひとみ
石川「出演者が多いので袖は渋滞ですよ(笑)」
19. もっとずっと一緒に居たかった／Berryz工房
MC：Berryz工房
菅谷梨沙子「私、今19歳なんですけど、カウントダウンの場に出られるので嬉しい」
嗣永桃子「モーニング娘。さんとか全員出られないじゃない。でもBerryz工房は全員出られる…。年感じちゃうね。…、あ、中澤さんに悪い！」
客席＜爆笑
20. ゴールデン チャイナタウン／Berryz工房
21. ROCKエロティック／Berryz工房
22. スッペシャル ジェネレ〜ション／Berryz工房
MC：石川梨華・吉澤ひとみ
前田有紀・藤本美貴・辻希美・里田まい呼び込み。
前田「緊張してたんですけど、ステージ上がったらなんかホッとしました」
藤本が挨拶始めると、客席が赤のサイリウムに。
石川「最近のは12色出るから…。さっき真野ちゃんの時も赤だった…」
藤本「じゃ、安倍さん出てきたらまた赤にするの？」
吉澤「まだ子供に宿題教えられる？」
辻「九九まだ始まってないから(苦笑)」
客席＜爆笑
石川「まいちゃん、楽天日本一おめでとー！ 応援してるとこの写真見たよ」
里田「あれ、どこで撮られてるかわからないんで気を抜けないのよ(苦笑)」
23. ケンチャナ〜大丈夫〜／前田有紀
24. デコボコセブンティーン(Ｗ)／辻希美・嗣永桃子
25. 鳴り始めた恋のBELL(音楽ガッタス)／里田まい・石川梨華・吉澤ひとみ・真野恵里菜・仙石みなみ
26. 浮気なハニーパイ(カントリー娘。に紺野と藤本(モーニング娘。))／里田まい・石川梨華・藤本美貴
ここで10分間休憩。
――つづけ――
