【注】第２部はグループ名の※印は18歳以上のメンバーのみの出演。
モーニング娘。※＝道重さゆみ・飯窪春菜
℃-ute※＝矢島舞美・中島早貴・鈴木愛理・岡井千聖
スマイレージ※＝和田彩花・福田花音
Juice=Juice※＝宮崎由加・金澤朋子
アップアップガールズ(仮)※＝仙石みなみ・古川小夏・森咲樹・佐藤綾乃・佐保明梨
Berryz工房とTHE ポッシボーは全員出演。
23. ガタメキラ／太陽とシスコムーン
MC：さわやか五郎・THE ポッシボー・吉川友・アップアップガールズ(仮)※
さわやか「誰かなんかあるー？」
古川小夏「扱いが雑っ！」
吉川「東名阪ツアーがありますのでよろしく」
森咲樹「今日１月１日、あと何時間後かに単独ライブがあります。春には初の全国ツアーが決まりました。でも東京だけ会場が決まってません。目標である中野サンプラザでやりたいです！」
岡田ロビン翔子「ポッシボーも中野でやりたいんですけど、それよりTwitterフォローお願いします！」
３組でまわる「吉川友とポッシポッシガールズ(仮)」ツアーの告知も。
24. ヤングDAYS!!／THE ポッシボー
25. 全力バンザーイ！My Glory!／THE ポッシボー（バックダンサー：吉川友・アップアップガールズ(仮)※）
MC：さわやか五郎・清水佐紀・徳永千奈美・須藤茉麻・矢島舞美・岡井千聖
今年の抱負。
徳永「歯科衛生士の資格が取りたいです」
岡井「℃-uteでヒット曲を出したいです」
26. 恋愛ライダー／Buono!
27. お願い魅惑のターゲット／メロン記念日
MC：メロン記念日。
近況・告知など。
大谷「2014年は自分の歌で生活していきます！」
村田「最近は朝型生活で…」
柴田「30歳の誕生日にライブをやります」
斉藤「いろいろありまして新潟に…(苦笑)」
観客＜爆笑
斉藤「新潟で一番のラジオパーソナリティを目指します」
28. さぁ！恋人になろう／メロン記念日
29. さあ、早速盛り上げて 行こか〜!!／メロン記念日
MC：さわやか五郎・道重さゆみ・清水佐紀・矢島舞美・和田彩花・宮崎由加
リーダー・キャプテン会議。
自分のグループの負けないところ、補強するとしたら誰が欲しいか？など。
補強：宮崎→道重、和田→清水、矢島→清水、清水→道重、道重→田村芽実。
ここから「ミュージックフェスタ」コーナー。
30. oh! my friends(小比類巻かほる)／LoVendoЯ
31. リアル／LoVendoЯ
MC：たいせい・谷村有美・LoVendoЯ。
演奏陣：たいせい・原田泳幸・田崎あさひ・林束紗紹介。
原田泳幸というのは谷村夫で日本マクドナルド会長。
32. ルージュの伝言(荒井由実)／谷村有美・LoVendoЯ
MC：たいせい・谷村有美・LoVendoЯ
松原健之、エリック・フクサキ呼び込み。
以下、演奏陣：たいせい（バンマス/Key.）・原田泳幸(Drs.)・田崎あさひ(Key.)・林束紗(Bass/LoVendoЯサポートメンバー)・魚住有希(Gt./LoVendoЯ)・宮澤茉凛(Gt./LoVendoЯ)。
33. 愛は勝つ(KAN)／谷村有美・LoVendoЯ・田崎あさひ・松原健之・エリック
34. 見上げてごらん夜の星を(坂本九)／松原健之・エリック
MC：まこと自転車で登場し演奏に加わる。
35. シングルベッド(シャ乱Ｑ)／松原健之
36. 空を見なよ(シャ乱Ｑ)／エリック・フクサキ
37. 監獄ロック(エルヴィス・プレスリー)／中島卓緯
38. 上京物語(シャ乱Ｑ)／中島卓緯
MC：はたけ登場し、渡瀬マキ呼び込み。
その前に、はたけ「先輩なんで。バンド社会は縦社会」。
39. BELIEVE IN LOVE(LINDBERG)／渡瀬マキ・LoVendoЯ
40. 今すぐkiss me(LINDBERG)／渡瀬マキ・LoVendoЯ・松原健之・エリック
MC：つんく♂・さわやか五郎。
はたけ「つんく、そんな声なの(笑)」
ポッシ・吉川・アプガを除く第２部出演者を呼び込み。
41. 歩いてる(モーニング娘。)／ポッシ・吉川・アプガを除く第２部出演者全員
エンディング。
以上、取り急ぎ――。
